绿地香港、龙光地产等房企境外融资合计16亿美元

近两日，绿地香港、龙光地产、中骏集团、时代中国控股纷纷宣布拟发行或发行美元债券及美元票据，总规模共计16亿美元。

今日(7月11日)早间，绿地香港控股有限公司(简称“绿地香港”)发布公告称，将于2019年7月17日发行于2021年到期的3亿美元优先债券，年利率为6.0厘。

公告显示，债券发行价为债券本金金额的100%;债券按年利率6.0厘计息，每半年支付，即自2020年1月17日起，分别于每年1月17日及7月17日支付。该公司拟将债券发行的所得款项净额主要用于再融资其境外债务。

昨日，龙光地产控股有限公司(简称“龙光地产”)、时代中国控股有限公司(简称“时代中国控股”)、中骏集团控股有限公司(简称“中骏集团”)均公告发行美元票据，三家公司发行美元票据总规模共计13亿美元，发行票据所得款项净额均用于为公司现有债务再融资。

其中，龙光地产公告将发行于2023年到期的4亿美元优先票据。票据按年利率6.5%计息，每半年期末支付，即自2020年1月16日起于每年1月16日及7月16日支付。

中骏集团宣布发行于2023年到期的5亿美元优先票据，票面利率7.25%。除非根据票据条款提前赎回或购回，否则票据将于2023年4月19日到期。票据的发售价将为票据本金额的99.954%。票据的年利率自2019年7月19日起将为7.25%，自2020年4月19日开始，于每年4月19日及10月19日每半年到期支付一次。

时代中国控股宣布发行于2023年到期的4亿美元优先票据，票面利率6.75%。票据发行价将为票据本金额的100%。票据将自2019年7月16日(包括该日)起按年利率6.75%计息，于每半年期末支付，即自2020年1月16日起于每年1月16日及7月16日支付。

中原地产研究中心分析认为，随着融资监管的趋紧，2019年下半年融资规模有继续减少的可能，房企境外融资的动作或将增加。